需求爆發(fā)！這一行業(yè)會(huì)迎來哪些新機(jī)遇？來看《名家看市》的分析
需求爆發(fā) 工業(yè)軟件迎來行業(yè)新機(jī)遇中信建投人工智能首席分析師 于芳博：二月份以來，工業(yè)軟件賽道持續(xù)受到市場(chǎng)資金青睞，工業(yè)軟件概念股票持續(xù)走強(qiáng)，成為市場(chǎng)熱門板塊。從需求端來看，數(shù)字中國建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，制造企業(yè)數(shù)字化需求日漸旺盛，而智能制造的核心技術(shù)就是工業(yè)軟件，催生工業(yè)軟件需求端的高景氣度。工業(yè)軟件的發(fā)展伴隨著第三次工業(yè)革命而起，尤其是研發(fā)類軟件，基本跟隨著航空航天、包括汽車行業(yè)的巨頭需求而發(fā)展起來。工業(yè)4.0促進(jìn)不同系統(tǒng)不斷融合，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)搭建，工業(yè)軟件向云化發(fā)展，形成平臺(tái)+App式發(fā)展路徑，也給國內(nèi)工業(yè)軟件廠商的發(fā)展提供了新方向。技術(shù)的變革、高性價(jià)比、更好的本土化服務(wù)，都使得國內(nèi)工業(yè)軟件廠商迎來新的歷史機(jī)遇。
看好生產(chǎn)控制和研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域工業(yè)軟件機(jī)會(huì)我國工業(yè)軟件未來成長空間廣闊。國內(nèi)工業(yè)軟件需求端保持高景氣度，供給端能力得到有效提升，目前國內(nèi)也有一些優(yōu)質(zhì)工業(yè)軟件企業(yè)不斷成長起來。在政策的加持下，我們認(rèn)為工業(yè)軟件將成為未來幾年科技板塊的主線，我們建議2023年可以繼續(xù)關(guān)注工業(yè)軟件板塊，例如生產(chǎn)控制領(lǐng)域的MES軟件等，研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的CAD、EDA等，這些領(lǐng)域毛利率高、市占率低、競爭格局清晰、市場(chǎng)空間大。此外，投資風(fēng)險(xiǎn)方面，我們也提示需要關(guān)注制造業(yè)景氣度恢復(fù)情況，包括工業(yè)企業(yè)智能化推進(jìn)情況不及預(yù)期以及高精尖工業(yè)軟件領(lǐng)域研發(fā)失敗或者研發(fā)滯后的風(fēng)險(xiǎn)。
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